ไปป์ไลน์ขาย
ไปป์ไลน์การขายพร้อมพยากรณ์ยอดขาย
จัดการดีลตามเลนลีด→ติดต่อ→เสนอ→สัญญา→สำเร็จ พร้อมยอดรวม
แอปนี้ใช้ข้อมูลในเวิร์กสเปซ สมัครและสร้างเวิร์กสเปซเพื่อเริ่มใช้งาน
ไปป์ไลน์ขายเห็นความคืบหน้าของดีลทั้งหมดในเลนเดียวจากลีดถึงสำเร็จ
แต่ละเลนรวมยอดที่กำลังดำเนินการและสำเร็จให้อัตโนมัติ
แค่ย้ายดีลข้ามเลนก็อัปเดตสถานะได้ ไม่ต้องทำรายงานแยก
ผู้รับผิดชอบดีลเชื่อมกับข้อมูลพนักงาน ไม่ต้องเก็บรายชื่อแยก
Sales Pipeline จัดดีลที่กำลังดำเนินอยู่ลงเลนตามขั้นตอน หกขั้นตอนตายตัวไล่จากผู้สนใจไปจนปิดการขาย ทุกคนจึงอ่านบอร์ดด้วยเกณฑ์เดียวกัน แต่ละเลนมีจำนวนและยอดรวมของตัวเอง ส่วนยอดที่กำลังดำเนินกับยอดที่ปิดได้จะสรุปแยกกัน
แอปนี้ทำอะไรได้
- วางดีลลงหกเลน ได้แก่ ผู้สนใจ ติดต่อ เสนอราคา สัญญา ปิดได้ และพลาด เซิร์ฟเวอร์ตรวจค่าขั้นตอนจึงไม่มีค่าแปลกปลอมถูกบันทึก
- ย้ายดีลไปข้างหน้าหรือถอยหลังด้วยปุ่มลูกศรบนการ์ด ไม่มีกรณีที่ขั้นตอนเปลี่ยนเพราะเผลอลาก
- ยอดที่กำลังดำเนินกับยอดที่ปิดได้ถูกสรุปแยกกันและอัปเดตให้เอง ดีลที่ปิดได้และพลาดจะไม่ถูกนับในยอดกำลังดำเนิน
- หัวเลนแสดงจำนวนดีลและยอดรวมของขั้นนั้น จึงเห็นได้ทันทีว่างานกองอยู่ที่ขั้นไหน
- กรอกชื่อดีล ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน และผู้รับผิดชอบ รายการเรียงตามสิ่งที่เพิ่งแตะล่าสุด
เชื่อมต่อกันอย่างไรในระบบรวม
ชื่อผู้รับผิดชอบมาจากข้อมูลพนักงาน
กำหนดพนักงานให้ดีลแล้วชื่อจะถูกดึงจากข้อมูลพนักงานขององค์กร ไม่ต้องเก็บรายชื่อคนซ้ำอีกชุดในแอปขาย และเมื่อชื่อเปลี่ยนก็แก้ที่เดียว
แอปจัดการลูกค้ารวบดีลเหล่านี้ตามแต่ละบริษัท
หน้าจัดการลูกค้าจะแสดงจำนวนดีล ยอดกำลังดำเนิน และยอดที่ปิดได้ของลูกค้าแต่ละรายไว้ด้วยกัน ★สองแอปจับคู่กันด้วยชื่อลูกค้า ต้องพิมพ์ชื่อบริษัทให้ตรงกับในทะเบียนลูกค้า ตัวเลขจึงจะตรงกัน
สถานะงานขายไม่ถูกขังอยู่ในไฟล์ส่วนตัวของใครคนเดียว
ใครในองค์กรก็เปิดและแก้บอร์ดเดียวกันได้ จึงไม่ต้องไล่ถามความคืบหน้าเวลาผู้รับผิดชอบไม่อยู่
ใช้เมื่อไหร่
- ในประชุมฝ่ายขายรายสัปดาห์ ดูเฉพาะดีลที่เพิ่งขึ้นขั้นเสนอราคาสัปดาห์นี้แล้วตกลงก้าวถัดไป
- ก่อนปิดไตรมาส รวมยอดที่ค้างอยู่ในขั้นสัญญาเพื่อดูว่ายังห่างเป้าหมายเท่าไร
- ใช้ทะเบียนลูกค้าหาบัญชีที่มีดีลมากที่สุดแล้วตัดสินใจว่าจะทุ่มไปทางไหน
คำถามที่พบบ่อย
ย้ายขั้นตอนอย่างไร
ใช้ปุ่มลูกศรบนการ์ดเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ค่าขั้นตอนที่อยู่นอกรายการที่กำหนดจะถูกเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ
ยอดรวมนับจากอะไร
ยอดกำลังดำเนินคือทั้งหมดยกเว้นดีลที่ปิดได้และพลาด ส่วนยอดที่ปิดได้นับเฉพาะดีลที่อยู่ในขั้นปิดได้
เชื่อมกับแอปจัดการลูกค้าอย่างไร
แอปนั้นรวมยอดตามชื่อบริษัทที่ระบุบนดีล ถ้าเขียนต่างกันก็จะไม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน จึงควรเขียนให้เหมือนกันทุกครั้ง
ใครเพิ่มและแก้ดีลได้
ใครในองค์กรก็สร้าง แก้ไข และลบได้ ไม่ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลแยกต่างหาก
