1
每个客户的交易数与金额自动汇总
2
客户卡片与销售管线实时联动
3
联系人按客户分类，不再散落各处
4
从交易记录一眼看出重点客户
客户管理把客户联系资料集中在一处。它不只是通讯录，每一行还会显示该客户有多少笔销售商机、金额多少。从列表就能判断生意集中在哪些客户身上。
这个应用能做什么
- 记录客户名称、联系人、电子邮箱、电话与备注五项，随时可修改或删除。
- 每个客户会附上商机数、进行中金额与赢单金额等列，每次加载列表时重新计算。
- 这三个数字列均可排序，可按商机数或金额大小排列列表。
- 可用客户名称与联系人缩小列表范围。
- 只要有一笔商机的客户，就会出现直接前往销售管道的按钮。
整合使用时如何串接
销售管道的商机会按客户汇总
管道中录入的商机会按客户分组，算出件数与金额。★分组依据是客户名称，商机上的公司名称必须与客户资料的写法一致才会被计入，因此统一写法是值得的。
以表格呈现，才真的能比较
客户散成卡片就无法一眼找出商机最多的一家。一行一个客户把数字并排，再按列排序，重要的自然浮到上面。
整理联系资料不会抹掉销售记录
删除客户后，与该公司往来的商机仍留在管道中。整理通讯录不会让业绩跟着消失。
什么时候用
- 季初按商机数排序，决定先拜访哪些客户。
- 更新换了对接人的客户联系资料，顺便确认目前与其进行中的商机有几笔。
- 挑出赢单金额最高的客户，提前掌握续约时点。
常见问题
商机数与金额如何计算？
以客户名称相符者将销售管道的商机分组计算。进行中金额不含赢单与丢单，赢单金额则只计入已赢单的商机。
已经录入商机，数字却仍是 0。
若商机上的公司名称与客户资料的文字不一致就不会归为同一家。请检查前后空格或公司名称写法是否不同。
删除客户会连商机一起删除吗？
不会。仅删除客户资料，商机仍保留在销售管道中。
可以用什么搜索？
客户名称与联系人。商机数与金额则直接点列排序会比搜索更快。
