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五条泳道从潜在到成交，交易进度一目了然
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各泳道自动汇总进行中与成交金额，业绩即时掌握
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以卡片按钮移动阶段即可更新状态，无需额外填报
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商机负责人联动员工资料，不必另外维护名单
销售管道把进行中的商机按阶段排成泳道呈现。从线索到赢单共六个固定阶段，任何人看都是同一套判读标准。每条泳道各自累计件数与金额，进行中金额与赢单金额则分开统计。
这个应用能做什么
- 商机分布于六条泳道：线索、接触、提案、合同、赢单与丢单。阶段由服务器校验，不会存入预期外的值。
- 用卡片上的左右按钮把商机往前或往后移动，不会因误操作而改变阶段。
- 进行中金额与赢单金额分开自动汇总。赢单与丢单会从进行中的合计中排除。
- 泳道标题会显示该阶段的件数与金额小计，哪一段积压一目了然。
- 填入商机名称、客户名称、金额与负责人即可录入，列表按最近改动排序。
整合使用时如何串接
负责人姓名来自人事资料
为商机指定负责员工后，姓名会自动取自组织的员工资料。销售端不必另外维护一份人员名单，姓名变动也只需改一处。
客户管理会按客户汇总这些商机
在客户管理界面上，可同时看到每个客户的商机数、进行中金额与赢单金额。★两个应用以客户名称相同者相互对应，因此录入商机时的公司名称必须与客户清单写法一致，统计才会正确。
销售状况不会被锁在个人文件里
组织成员都能打开并编辑同一张看板，负责人不在时也不必四处打听进度。
什么时候用
- 在每周销售会议上，只查看本周进入提案阶段的商机并决定下一步。
- 季度结算前，汇总卡在合同阶段的金额，确认距离目标还差多少。
- 在客户管理中找出商机最多的客户，判断是否集中资源。
常见问题
阶段要怎么移动？
使用卡片上的左右按钮往前或往后移动。清单以外的阶段值服务器不会接受。
金额合计的计算口径是什么？
进行中金额为扣除赢单与丢单后的合计，赢单金额则只汇总处于赢单阶段的商机。
与客户管理如何联动？
客户管理以商机上的客户名称进行汇总。公司名称写法不同就不会归为同一家，请统一写法。
谁可以录入与修改商机？
组织成员皆可新增、修改与删除，不需要另外的管理员权限。
