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报价单·交易明细集中一处可搜索
2
在文档起草报价/明细类型时自动归档
3
内置品项表+合计+供应方信息标准样式
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可搜索历史报价，方便比较再利用
报价与交易明细保管把销售过程中来回的报价单和交易明细单，收在同一份列表里查看。可以按文档类型筛选，也能用合计看出走完批准的金额有多少。在文档与拟稿里撰写的报价单和交易明细单，会按类型汇入这份列表。
这个应用能做什么
- 可以在只看报价单、只看交易明细单和全部之间来回切，把列表收窄。选中的类型会以按下的状态显示。
- 表头上放着报价单条数、交易明细单条数，以及已批准文档的金额合计。
- 日期、文档类型、标题、金额和审批状态紧凑地排在同一行，一屏就能扫过好几条。
- 金额靠右对齐，位数可以直接用眼睛比。
- 列表是只读的。内容一律在原始文档上修改，保管库里的值不会对不上。
- 报价单和交易明细单的条数分开显示，只发了报价却漏开明细单的时段，从数字差就能察觉。
整合使用时如何串接
按文档类型自动分流
在文档与拟稿里按报价单或交易明细单类型撰写就进到这个页面，合同类型则进到合同保管库。在同一个地方写，再按类型分开沉淀。
只把已批准的金额单独加总
合计只算通过审批的文档金额。避免还在审批中的条目混进来，把数字抬得比实际更高。
什么时候用
- 月底用合计看清楚这个月批准的报价金额是多少，拿去写业绩汇报。
- 需要重新核对客户和金额时，只筛出报价单，快速找到那一条。
- 把交易明细单和报价单的条数并排比对，确认明细单有没有漏开。
- 想确认报价金额和实际开票是否一致时，把同一家客户的两份文档并排来看。
常见问题
报价单是在这里写的吗？
不是。在文档与拟稿里按报价单或交易明细单类型撰写之后，就会汇入这份列表。这个页面是用来查看已汇入文档的。
合计金额里会算进哪些文档？
只算审批已批准的文档。暂存或者还在审批中的文档不会计入合计。
合同也会出现在这份列表里吗？
不在这里。合同在合同保管库里连同到期日一起管理。这个页面只处理报价单和交易明细单。
能直接在列表上改内容吗？
改不了。在原始文档里改完，列表上也会照样体现。如果同一个值在两个地方都能改，就分不清哪边是对的，所以设计成只往一个方向流动。
