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每個客戶的交易數與金額自動彙總
2
客戶卡片與銷售管線即時連動
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聯絡人依客戶分類，不再散落各處
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從交易紀錄一眼看出重點客戶
客戶管理把客戶聯絡資料集中在一處。它不只是通訊錄，每一列還會顯示該客戶有多少筆業務案子、金額多少。從清單就能判斷生意集中在哪些客戶身上。
這個應用能做什麼
- 記錄客戶名稱、聯絡人、電子郵件、電話與備註五項，隨時可修改或刪除。
- 每個客戶會附上案件數、進行中金額與成交金額等欄位，每次載入清單時重新計算。
- 這三個數字欄位皆可排序，可依案件數或金額大小排列清單。
- 可用客戶名稱與聯絡人縮小清單範圍。
- 只要有一筆案子的客戶，就會出現直接前往業務管線的按鈕。
整合使用時如何串接
業務管線的案子會依客戶彙整
管線中登錄的案子會依客戶分組，算出件數與金額。★分組依據是客戶名稱，案子上的公司名稱必須與客戶資料的寫法一致才會被計入，因此統一寫法是值得的。
以表格呈現，才真的能比較
客戶散成卡片就無法一眼找出案子最多的一家。一列一個客戶把數字並排，再依欄位排序，重要的自然浮到上面。
整理聯絡資料不會抹掉業務紀錄
刪除客戶後，與該公司往來的案子仍留在管線中。整理通訊錄不會讓實績跟著消失。
什麼時候用
- 季初依案件數排序，決定先拜訪哪些客戶。
- 更新換了窗口的客戶聯絡資料，順便確認目前與其進行中的案子有幾筆。
- 挑出成交金額最高的客戶，提前掌握續約時點。
常見問題
案件數與金額如何計算？
以客戶名稱相符者將業務管線的案子分組計算。進行中金額不含成交與失單，成交金額則只計入已成交的案子。
已經登錄案子，數字卻仍是 0。
若案子上的公司名稱與客戶資料的文字不一致就不會歸為同一家。請檢查前後空白或公司名稱寫法是否不同。
刪除客戶會連案子一起刪除嗎？
不會。僅刪除客戶資料，案子仍保留在業務管線中。
可以用什麼搜尋？
客戶名稱與聯絡人。案件數與金額則直接點欄位排序會比搜尋更快。
