1
五道泳道從潛在到成交，交易進度一目了然
2
各泳道自動加總進行中與成交金額，業績即時掌握
3
以卡片按鈕移動階段即可更新狀態，免去額外填報
4
案件負責人連動員工資料，不必另外維護名單
業務管線把進行中的案子依階段排成泳道呈現。從開發到成交共六個固定階段，任何人看都是同一套判讀標準。每條泳道各自累計件數與金額，進行中金額與成交金額則分開統計。
這個應用能做什麼
- 案子分布於六條泳道：開發、接觸、提案、合約、成交與失單。階段由伺服器驗證，不會存入預期外的值。
- 以卡片上的左右按鈕把案子往前或往後移動，不會因誤拖而改變階段。
- 進行中金額與成交金額分開自動加總。成交與失單會從進行中的合計中排除。
- 泳道標題會顯示該階段的件數與金額小計，哪一段塞車一目了然。
- 填入案件名稱、客戶名稱、金額與負責人即可登錄，清單依最近異動排序。
整合使用時如何串接
負責人姓名來自人事資料
為案子指定負責員工後，姓名會自動取自組織的員工資料。業務端不必另外維護一份人員名單，姓名異動也只需改一處。
客戶管理會依客戶彙整這些案子
在客戶管理畫面上，可同時看到每個客戶的案件數、進行中金額與成交金額。★兩個應用以客戶名稱相同者相互對應，因此登錄案子時的公司名稱必須與客戶清單寫法一致，統計才會正確。
業務狀況不會被鎖在個人檔案裡
組織成員都能開啟並編輯同一張版面，負責人不在時也不必四處打聽進度。
什麼時候用
- 在每週業務會議上，只檢視本週進入提案階段的案子並決定下一步。
- 季末結算前，加總卡在合約階段的金額，確認距離目標還差多少。
- 在客戶管理中找出案子最多的客戶，判斷是否集中資源。
常見問題
階段要怎麼移動？
使用卡片上的左右按鈕往前或往後移動。清單以外的階段值伺服器不會接受。
金額合計的計算基準是什麼？
進行中金額為扣除成交與失單後的合計，成交金額則只加總處於成交階段的案子。
與客戶管理如何連動？
客戶管理以案子上的客戶名稱進行彙整。公司名稱寫法不同就不會歸為同一家，請統一寫法。
誰可以登錄與修改案子？
組織成員皆可新增、修改與刪除，不需要另外的管理者權限。
