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거래처별 진행 딜 수와 금액을 자동 집계
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영업 파이프라인과 실시간으로 연결되는 거래처 카드
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담당자·연락처를 거래처 단위로 한눈에 정리
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거래 이력만 봐도 우선순위 거래처가 드러남
거래처 관리는 거래처 연락처를 한곳에 모아 두는 앱입니다. 단순한 주소록이 아니라, 거래처마다 영업 딜이 몇 건이고 금액이 얼마인지 함께 보여 줍니다. 어느 거래처에 일이 몰려 있는지 목록에서 바로 판단할 수 있습니다.
이 앱이 하는 일
- 거래처명·담당자·이메일·전화·메모 다섯 가지를 기록하고, 언제든 고치거나 지울 수 있습니다.
- 거래처마다 딜 수, 진행 중 금액, 성사 금액이 열로 붙습니다. 조회할 때마다 다시 계산해 보여 줍니다.
- 이 세 숫자 열은 정렬됩니다. 딜이 많은 순서나 금액이 큰 순서로 목록을 세울 수 있습니다.
- 거래처명과 담당자로 목록을 좁혀 찾습니다.
- 딜이 하나라도 있는 거래처에는 영업 파이프라인으로 건너가는 버튼이 붙습니다.
올인원으로 쓰면 이렇게 이어집니다
영업 파이프라인의 딜이 거래처별로 모입니다
파이프라인에 등록한 딜을 거래처 기준으로 묶어 건수와 금액을 냅니다. ★묶는 기준은 거래처 이름입니다. 딜의 회사명이 이 목록의 거래처명과 글자가 같아야 집계에 잡히므로, 상호 표기를 통일해 두는 편이 좋습니다.
목록을 표로 세워 비교합니다
거래처를 카드로 흩어 놓으면 '딜이 많은 곳'을 눈으로 찾을 수 없습니다. 그래서 한 줄에 한 거래처씩 세워 숫자를 나란히 두고, 그 열로 정렬해 위에서부터 보게 했습니다.
거래처를 정리해도 영업 기록은 남습니다
거래처를 지워도 그 회사로 진행한 딜은 파이프라인에 그대로 있습니다. 주소록을 정리하다 실적이 사라지는 일이 없습니다.
이럴 때 씁니다
- 분기 초에 딜 수 기준으로 정렬해 어느 거래처부터 만날지 순서를 정합니다.
- 담당자가 바뀐 거래처의 연락처를 고치고, 그 자리에서 진행 중인 딜이 몇 건인지 확인합니다.
- 성사 금액이 큰 거래처를 골라 재계약 시점을 미리 챙깁니다.
자주 묻는 질문
딜 수와 금액은 어떻게 계산되나요?
영업 파이프라인의 딜을 거래처 이름이 같은 것끼리 묶어 셉니다. 진행 중 금액은 성사·실주를 뺀 합계이고, 성사 금액은 성사된 딜만 더한 값입니다.
딜을 등록했는데 숫자가 0으로 나옵니다.
딜에 적은 회사명과 거래처명의 글자가 다르면 같은 회사로 묶이지 않습니다. 앞뒤 공백이나 상호 표기를 맞춰 주세요.
거래처를 지우면 딜도 지워지나요?
아닙니다. 거래처 정보만 지워지고 딜은 영업 파이프라인에 남습니다.
무엇으로 검색할 수 있나요?
거래처명과 담당자 이름으로 찾습니다. 딜 수나 금액은 검색 대신 열을 눌러 정렬해 보는 편이 빠릅니다.
