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리드부터 성사까지 5단계 레인으로 딜 진행을 한눈에 파악
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레인별 진행중·성사 금액을 자동 합산해 실적을 즉시 확인
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단계 이동만으로 딜 상태를 갱신, 별도 보고서 작성 불필요
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딜 담당자가 직원 정보와 연결돼 이름을 따로 관리하지 않음
영업 파이프라인은 진행 중인 딜을 단계별 레인으로 세워 두고 보는 앱입니다. 리드부터 성사까지 여섯 단계가 정해져 있어 누가 봐도 같은 기준으로 읽힙니다. 레인마다 건수와 금액이 쌓이고, 진행 중 금액과 성사 금액이 따로 집계됩니다.
이 앱이 하는 일
- 리드·접촉·제안·계약·성사, 그리고 실주까지 여섯 레인에 딜을 세웁니다. 단계는 서버가 검증하므로 임의 값이 들어가지 않습니다.
- 카드의 좌우 버튼으로 딜을 앞뒤 단계로 옮깁니다. 실수로 끌려가 단계가 바뀌는 일이 없습니다.
- 진행 중 금액과 성사 금액을 나눠서 자동으로 더합니다. 실주와 성사는 진행 중 합계에서 빠집니다.
- 레인 머리에 그 단계의 건수와 금액 소계가 붙어, 어느 단계에 물량이 몰려 있는지 바로 보입니다.
- 딜 이름·거래처명·금액·담당자를 적어 등록하고, 목록은 최근 손댄 순서로 정렬됩니다.
올인원으로 쓰면 이렇게 이어집니다
담당자 이름이 인사 정보에서 옵니다
딜에 담당 직원을 지정하면 이름이 조직의 직원 정보에서 따라옵니다. 영업 앱에 사람 이름을 따로 관리하지 않아도 되고, 이름이 바뀌어도 한 곳만 고치면 됩니다.
거래처 관리가 이 딜들을 거래처별로 모아 줍니다
거래처 관리 화면에서 거래처마다 딜 수·진행 중 금액·성사 금액이 함께 보입니다. ★두 앱은 거래처 이름이 같은 것끼리 묶이므로, 딜을 넣을 때 상호를 거래처 목록과 똑같이 적어야 집계가 맞습니다.
영업 상황이 개인 파일에 갇히지 않습니다
조직 구성원이면 같은 판을 열고 고칩니다. 담당자가 자리를 비워도 진행 상황을 물어보러 다니지 않아도 됩니다.
이럴 때 씁니다
- 주간 영업 회의에서 이번 주에 제안 단계로 올라온 딜만 훑고 다음 액션을 정합니다.
- 분기 마감 전에 계약 단계에 걸려 있는 금액을 합쳐 목표까지 얼마가 남았는지 봅니다.
- 거래처 관리에서 딜이 많은 곳을 찾아 그 회사에 집중할지 판단합니다.
자주 묻는 질문
단계는 어떻게 옮기나요?
카드에 있는 좌우 버튼을 눌러 앞뒤 단계로 옮깁니다. 목록에 없는 단계 값은 서버가 받지 않습니다.
금액 합계는 어떤 기준인가요?
진행 중 금액은 성사와 실주를 뺀 나머지의 합이고, 성사 금액은 성사 단계에 있는 딜만 더한 값입니다.
거래처 관리와는 어떻게 이어지나요?
거래처 관리가 딜의 거래처명을 기준으로 집계합니다. 상호를 다르게 적으면 같은 회사로 묶이지 않으니 표기를 통일해 주세요.
누가 딜을 등록하고 고칠 수 있나요?
조직 구성원이면 누구나 등록·수정·삭제할 수 있습니다. 별도의 관리자 권한이 필요하지 않습니다.
