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견적서·거래명세서를 유형별로 갈라 한곳에서 열람
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기안에서 견적/명세 유형 작성 시 자동 보관
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유형·제목·금액·상태·일자를 표로 정렬해 비교
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승인된 건만 합산해 이번 달 견적 규모를 파악
견적·거래명세 보관은 영업 과정에서 오간 견적서와 거래명세서를 한 목록에서 확인하는 화면입니다. 문서 종류로 걸러 보고, 승인까지 끝난 금액이 얼마인지 합계로 확인할 수 있습니다. 문서·기안에서 작성한 견적서와 거래명세서가 유형에 따라 이 목록으로 모입니다.
이 앱이 하는 일
- 견적서만, 거래명세서만, 또는 전체를 오가며 목록을 좁힙니다. 고른 종류가 눌린 상태로 표시됩니다.
- 머리글에 견적서 건수와 거래명세서 건수, 그리고 승인된 문서의 금액 합계가 놓입니다.
- 일자와 문서 종류, 제목, 금액, 결재 상태가 한 줄에 조밀하게 정리돼 여러 건을 한 화면에서 훑습니다.
- 금액은 오른쪽으로 정렬돼 자릿수가 눈으로 비교됩니다.
- 목록은 읽기 전용입니다. 내용 수정은 원본 문서에서 이루어지므로 보관함에서 값이 어긋날 일이 없습니다.
- 견적서와 거래명세서 건수가 따로 표시돼, 견적만 나가고 명세서가 빠진 구간을 숫자 차이로 알아챌 수 있습니다.
올인원으로 쓰면 이렇게 이어집니다
문서 종류에 따라 자동으로 갈라집니다
문서·기안에서 견적서나 거래명세서 유형으로 작성하면 이 화면으로, 계약서 유형이면 계약 보관함으로 모입니다. 같은 곳에서 쓰고 종류별로 나뉘어 쌓입니다.
승인된 금액만 따로 합산합니다
결재를 통과한 문서의 금액만 합계에 들어갑니다. 아직 결재 중인 건이 섞여 실제보다 큰 숫자가 잡히는 일을 막습니다.
이럴 때 씁니다
- 월말에 이번 달 승인된 견적 금액이 얼마인지 합계로 확인해 실적 보고에 씁니다.
- 거래처와 금액을 다시 확인해야 할 때 견적서만 걸러 해당 건을 빠르게 찾습니다.
- 거래명세서가 빠짐없이 발행됐는지 견적서 건수와 나란히 놓고 대조합니다.
- 견적 금액이 실제 청구와 맞는지 확인하려고 같은 거래처의 두 문서를 나란히 놓고 봅니다.
자주 묻는 질문
여기서 견적서를 작성하나요?
아닙니다. 문서·기안에서 견적서나 거래명세서 유형으로 작성하면 이 목록에 모입니다. 이 화면은 모인 문서를 보는 용도입니다.
합계 금액에는 어떤 문서가 들어가나요?
결재가 승인된 문서만 들어갑니다. 임시저장이나 결재 중인 문서는 합계에 반영되지 않습니다.
계약서도 이 목록에 나오나요?
나오지 않습니다. 계약서는 계약 보관함에서 만료일과 함께 관리합니다. 이 화면은 견적서와 거래명세서만 다룹니다.
목록에서 내용을 고칠 수 있나요?
고칠 수 없습니다. 원본 문서에서 수정하면 목록에도 그대로 반영됩니다. 같은 값을 두 곳에서 고칠 수 있으면 어느 쪽이 맞는지 알 수 없게 되므로 한 방향으로만 흐르게 했습니다.
