Lưu trữ báo giá·bảng kê
Lưu trữ và tái sử dụng báo giá
Lưu trữ báo giá·bảng kê, liên kết loại tài liệu và biểu mẫu chuẩn.
Ứng dụng này dùng dữ liệu không gian làm việc. Hãy đăng ký và tạo không gian làm việc để sử dụng.
Lưu trữ báo giá·bảng kêTra cứu mọi báo giá·bảng kê tại một kho lưu trữ
Tự động lưu khi soạn tài liệu loại Báo giá/Bảng kê
Mẫu sẵn có gồm bảng hạng mục, tổng tiền, thông tin bên cung cấp
Tìm lại báo giá cũ để so sánh và tái sử dụng
Kho báo giá và phiếu giao dịch là màn hình xem trên cùng một danh sách những báo giá và phiếu giao dịch đã đi qua lại trong quá trình bán hàng. Bạn lọc theo loại tài liệu và xem tổng số tiền của phần đã duyệt xong. Báo giá và phiếu giao dịch soạn ở Tài liệu và Trình ký sẽ về danh sách này theo đúng loại.
Ứng dụng này làm gì
- Chuyển qua lại giữa chỉ báo giá, chỉ phiếu giao dịch hoặc toàn bộ để thu hẹp danh sách. Loại đang chọn hiển thị ở trạng thái được nhấn.
- Trên tiêu đề đặt số lượng báo giá, số lượng phiếu giao dịch và tổng số tiền của các tài liệu đã duyệt.
- Ngày, loại tài liệu, tiêu đề, số tiền và trạng thái phê duyệt xếp sít trên một dòng để lướt nhiều bản ghi trong một màn hình.
- Số tiền canh phải nên số chữ số so bằng mắt được ngay.
- Danh sách chỉ để đọc. Việc sửa nội dung diễn ra ở tài liệu gốc nên giá trị trong kho không thể lệch đi.
- Số lượng báo giá và số lượng phiếu giao dịch hiện tách riêng, nhờ chênh lệch giữa hai con số mà bạn nhận ra quãng nào chỉ gửi báo giá mà thiếu phiếu.
Kết nối thế nào trong bộ all-in-one
Tự tách theo loại tài liệu
Soạn ở Tài liệu và Trình ký theo loại báo giá hay phiếu giao dịch thì về màn hình này, còn loại hợp đồng thì về kho hợp đồng. Cùng một nơi soạn, tích lại theo từng loại.
Chỉ cộng riêng phần tiền đã duyệt
Chỉ số tiền của tài liệu đã qua phê duyệt mới vào tổng. Điều này chặn việc các bản còn đang trình ký lọt vào và đẩy con số lên cao hơn thực tế.
Khi nào dùng
- Cuối tháng xem tổng giá trị báo giá đã duyệt trong tháng để đưa vào báo cáo kết quả.
- Khi cần xác nhận lại khách hàng và số tiền, lọc riêng báo giá để tìm nhanh đúng bản.
- Đặt số lượng phiếu giao dịch cạnh số lượng báo giá để đối chiếu xem đã phát hành đủ hay chưa.
- Để kiểm tra giá trị báo giá có khớp với khoản thực tế đề nghị thanh toán không, mở hai tài liệu của cùng một khách hàng đặt cạnh nhau.
Câu hỏi thường gặp
Có soạn báo giá ngay ở đây không?
Màn hình này không dùng để lập tài liệu. Bạn soạn ở Tài liệu và Trình ký theo loại báo giá hoặc phiếu giao dịch thì bản đó sẽ về danh sách này. Chỗ này chỉ để xem những tài liệu đã gom về.
Tổng số tiền gồm những tài liệu nào?
Chỉ tài liệu đã được phê duyệt. Bản nháp và bản đang trình ký không được tính vào tổng.
Hợp đồng có hiện trong danh sách này không?
Hợp đồng không nằm trong danh sách này. Chúng do Kho hợp đồng quản lý kèm ngày hết hạn. Màn hình này chỉ xử lý báo giá và phiếu giao dịch.
Sửa nội dung ngay trên danh sách được không?
Không sửa được từ đây. Bạn sửa ở tài liệu gốc thì danh sách cập nhật theo. Nếu cùng một giá trị mà sửa được ở hai nơi thì không biết bên nào đúng, nên dữ liệu chỉ chảy theo một chiều.
