Phễu bán hàng
Phễu bán hàng kèm dự báo doanh số
Quản lý deal theo làn tiềm năng→liên hệ→đề xuất→hợp đồng→thành công, kèm tổng giá trị.
Ứng dụng này dùng dữ liệu không gian làm việc. Hãy đăng ký và tạo không gian làm việc để sử dụng.
Phễu bán hàngTheo dõi tiến độ deal qua 5 làn từ tiềm năng đến thành công chỉ trong một cái nhìn
Tổng giá trị đang xử lý và đã thành công được cộng tự động theo từng làn
Chỉ cần bấm nút trên thẻ để đổi giai đoạn, không cần báo cáo riêng
Người phụ trách deal lấy từ hồ sơ nhân sự, không cần danh sách tên riêng
Sales Pipeline bày các thương vụ đang chạy thành từng làn theo giai đoạn. Sáu giai đoạn cố định chạy từ khách tiềm năng đến chốt được, nên ai nhìn cũng đọc bảng theo cùng một chuẩn. Mỗi làn có số lượng và tổng riêng, còn giá trị đang chạy được cộng tách khỏi giá trị đã chốt.
Ứng dụng này làm gì
- Xếp thương vụ vào sáu làn: tiềm năng, tiếp cận, đề xuất, hợp đồng, chốt được và mất. Máy chủ kiểm tra giai đoạn nên không lưu giá trị lạ.
- Dời thương vụ tới lui bằng hai nút mũi tên trên thẻ. Không có chuyện giai đoạn đổi vì ai đó lỡ tay.
- Giá trị đang chạy và giá trị đã chốt được cộng riêng và tự cập nhật. Thương vụ chốt được và mất bị loại khỏi tổng đang chạy.
- Đầu mỗi làn hiện số thương vụ ở giai đoạn đó và tổng tiền của chúng, nên chỗ ùn ứ lộ ra ngay.
- Ghi tên thương vụ, tên khách hàng, số tiền và người phụ trách. Danh sách xếp theo thứ tự vừa được động vào gần nhất.
Kết nối thế nào trong bộ all-in-one
Tên người phụ trách lấy từ hồ sơ nhân sự
Gán một nhân viên vào thương vụ thì tên được lấy từ hồ sơ nhân sự của tổ chức. Bạn không phải giữ thêm một danh sách người trong ứng dụng bán hàng, và khi tên đổi thì chỉ cần sửa một chỗ.
Quản lý khách hàng gom các thương vụ này theo từng công ty
Màn hình khách hàng hiện số thương vụ, giá trị đang chạy và giá trị đã chốt của từng khách cạnh nhau. ★Hai ứng dụng khớp nhau bằng tên khách hàng, nên hãy gõ tên công ty đúng như trong danh bạ thì số liệu mới trùng.
Tình hình bán hàng không bị kẹt trong tệp riêng của một người
Bất kỳ ai trong tổ chức đều mở và sửa cùng một bảng, nên không phải đi hỏi tiến độ khi người phụ trách vắng mặt.
Khi nào dùng
- Trong buổi họp bán hàng hằng tuần, chỉ xem những thương vụ vừa lên giai đoạn đề xuất và chốt bước tiếp theo.
- Trước khi khoá quý, cộng phần đang nằm ở giai đoạn hợp đồng để biết còn cách mục tiêu bao xa.
- Dùng danh bạ khách hàng để tìm nơi có nhiều thương vụ nhất và quyết định dồn sức vào đâu.
Câu hỏi thường gặp
Chuyển giai đoạn bằng cách nào?
Dùng hai nút mũi tên trên thẻ để đẩy tới hoặc lùi lại. Giá trị giai đoạn ngoài danh sách quy định sẽ bị máy chủ từ chối.
Các tổng tiền được tính theo cách nào?
Giá trị đang chạy là tất cả trừ thương vụ chốt được và mất. Giá trị đã chốt chỉ cộng những thương vụ ở giai đoạn chốt được.
Nó nối với Quản lý khách hàng ra sao?
Bên đó tổng hợp theo tên công ty ghi trên thương vụ. Viết khác đi thì sẽ không gom chung, nên hãy giữ cách ghi thống nhất.
Ai được thêm và sửa thương vụ?
Bất kỳ ai trong tổ chức đều tạo, sửa và xoá được. Không cần quyền quản trị riêng.
