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報價單·交易明細集中一處可搜尋
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於文件起草報價/明細類型時自動歸檔
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內建品項表+合計+供應方資訊標準樣式
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可搜尋過往報價，方便比較再利用
報價與交易明細保管把業務過程中往來的報價單和交易明細表，收在同一份清單裡確認。可以依文件種類篩選，也能用合計看出走完核准的金額有多少。在文件與簽呈撰寫的報價單和交易明細表，會依類型匯入這份清單。
這個應用能做什麼
- 可以在只看報價單、只看交易明細表或全部之間切換來縮小清單。選中的種類會以按下的狀態顯示。
- 標題列上放著報價單件數、交易明細表件數，以及已核准文件的金額合計。
- 日期、文件種類、標題、金額和簽核狀態密實地排在同一列，一個畫面就能掃過多筆。
- 金額靠右對齊，位數可以用眼睛直接比對。
- 清單是唯讀的。內容修改一律在原始文件上進行，保管庫裡的值不會對不上。
- 報價單和交易明細表的件數分開顯示，只出了報價卻漏開明細表的區段，從數字差就察覺得到。
整合使用時如何串接
依文件種類自動分流
在文件與簽呈以報價單或交易明細表類型撰寫就會進到這個畫面，合約書類型則進到合約保管庫。在同一個地方撰寫，再依種類分開累積。
只把核准的金額另外加總
合計只納入通過簽核的文件金額。避免還在簽核中的件數混進來，讓數字看起來比實際更大。
什麼時候用
- 月底用合計確認這個月核准的報價金額有多少，拿來寫績效報告。
- 需要重新核對客戶與金額時，只篩出報價單，快速找到那一筆。
- 把交易明細表和報價單的件數並排對照，確認明細表有沒有漏開。
- 想確認報價金額和實際請款是否一致時，把同一家客戶的兩份文件並排來看。
常見問題
報價單是在這裡撰寫的嗎？
不是。在文件與簽呈以報價單或交易明細表類型撰寫後，就會匯入這份清單。這個畫面的用途是檢視已匯入的文件。
合計金額會納入哪些文件？
只納入簽核已核准的文件。暫存或仍在簽核中的文件不會反映到合計裡。
合約書也會出現在這份清單嗎？
不會列入。合約書在合約保管庫連同到期日一起管理。這個畫面只處理報價單和交易明細表。
可以直接在清單上修改內容嗎？
無法修改。在原始文件修改後，清單上也會照樣反映。如果同一個值在兩個地方都能改，就會分不清哪邊才是對的，因此設計成只往一個方向流動。
