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取引先ごとのディール数と金額を自動集計
2
営業パイプラインとリアルタイムに連動する取引先カード
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担当者・連絡先を取引先単位で一元整理
4
取引履歴だけで優先すべき取引先が見える
取引先管理は取引先の連絡先を一箇所にまとめるアプリです。単なる住所録ではなく、取引先ごとに営業案件が何件で金額がいくらかを一緒に表示します。どの取引先に商談が集まっているかを一覧のまま判断できます。
このアプリでできること
- 取引先名・担当者・メール・電話・メモの5項目を記録し、いつでも修正・削除できます。
- 取引先ごとに案件数、進行中金額、受注金額が列として付きます。表示のたびに集計し直します。
- この3つの数値列は並べ替えできます。案件が多い順や金額が大きい順に一覧を並べられます。
- 取引先名と担当者名で一覧を絞り込みます。
- 案件が1件でもある取引先には、営業パイプラインへ移動するボタンが付きます。
オールインワンで使うとこうつながります
営業パイプラインの案件が取引先ごとに集まります
パイプラインに登録した案件を取引先単位でまとめ、件数と金額を出します。★束ねる基準は取引先の名前です。案件の社名がこの一覧の取引先名と文字として一致している必要があるため、社名表記を揃えておくのが確実です。
一覧を表にして比べます
取引先をカードで散らすと「案件が多い先」を目で探せません。そこで1行に1取引先を並べ、数字を横に置き、その列で並べ替えて上から見られるようにしました。
取引先を整理しても営業記録は残ります
取引先を削除しても、その会社で進めた案件はパイプラインにそのまま残ります。住所録を整理して実績が消えることはありません。
こんなときに使います
- 四半期の初めに案件数で並べ替え、どの取引先から訪問するか順番を決めます。
- 担当者が変わった取引先の連絡先を直し、その場で進行中の案件が何件かを確認します。
- 受注金額が大きい取引先を選び、再契約の時期を前もって押さえます。
よくある質問
案件数と金額はどう計算されますか？
営業パイプラインの案件を取引先名が一致するものでまとめて数えます。進行中金額は受注・失注を除いた合計、受注金額は受注した案件だけの合計です。
案件を登録したのに数字が0のままです。
案件に記入した社名と取引先名の文字が違うと同じ会社として束ねられません。前後の空白や社名の表記を合わせてください。
取引先を削除すると案件も消えますか？
消えません。取引先の情報だけが削除され、案件は営業パイプラインに残ります。
何で検索できますか？
取引先名と担当者名で探せます。案件数や金額は検索よりも、列を押して並べ替えるほうが早く見つかります。
