入會、退會與欠繳的紀錄分別在試算表、紙本入會申請書和某位理事的手機裡。開會前寄通知,才發現寄給了兩年前就退會的人,而新入會的十幾位漏掉了。
誰繳了、繳到哪一年,只有負責收錢的那位幹部清楚。他本業一忙,整年的會費要到年底才對得起來,催繳時還得先向對方道歉「不好意思我們紀錄不太齊」。
簽到簿留在現場、決議寫在筆記本上、會議紀錄過兩週才打完。等要用的時候,三個與會者記得的版本不一樣,而當天到底有多少人出席也說不準。
收據、發票、印領清冊與成果照片分屬不同人保管,期限前一週開始全體翻抽屜、翻手機相簿。補件補到最後,沒人記得完整的支出全貌長什麼樣。
新任理事長上任,帳號、檔案、往來窗口都要重問一遍。上一屆做過什麼、承諾過什麼,最後只剩幾張活動照片和一本翻爛的收據簿。
點各步驟中的應用名稱,即可查看詳細說明。
章程、立案文件、歷屆會議紀錄、財產與器材清冊集中保管,資料屬於組織而不是屬於某位幹部的電腦。換屆時只要移轉權限,新任幹部進來就能看到前一屆的決議、往來窗口與待辦,年度成果也能整理成可直接對外報告的簡報。
建議先只做「名冊」與「會費」兩件事,這兩件通常佔掉最多人力也最容易出錯。等這兩項穩定後,再把會議與核銷搬進來,不必一開始就全面上線。
不需要全部。常見的做法是理監事給檢視權限、承辦幹部給編輯權限,一般志工只在需要填報名或報帳時使用表單。權限依職務給,換屆時調整即可。
名冊的可視範圍可以依職務限制,例如只有會務承辦看得到聯絡方式,理監事看得到統計數字。查詢與匯出都會留下紀錄,卸任後權限即時停用。
不需要移交檔案。資料存放在組織的空間裡而不是個人裝置上,交接時只要把權限從卸任者移轉給新任者,歷史紀錄原封不動留在原處。這也是很多協會導入的主要原因。
收支明細、會員名冊、會議紀錄與核銷單據都可以依期間匯出。至於實際需要準備哪些文件與格式,仍請依貴會主管機關與會計人員的要求為準,系統負責的是讓資料齊全、找得到。
可以依議程與表決結果整理成草稿,節省打字時間。但決議內容必須由主席與紀錄人確認後才算數,AI 不參與表決,也不會代替任何幹部做決定。