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幹部兩年一換,資料不該跟著換走

會員名冊在前任總幹事的隨身碟裡,會費收據在鐵櫃第三層,去年的會議紀錄要向已經卸任的秘書要。志工幹部本來就是抽空來服務,交接一次就掉一次資料。NOWORX 讓名冊、會費、會議與核銷留在組織本身,AI 同事負責把零散的紀錄整理成下一屆接得住的樣子。

如果這些狀況一再發生

名冊有三個版本,誰是有效會員說不清

入會、退會與欠繳的紀錄分別在試算表、紙本入會申請書和某位理事的手機裡。開會前寄通知,才發現寄給了兩年前就退會的人,而新入會的十幾位漏掉了。

會費催繳靠人情

誰繳了、繳到哪一年,只有負責收錢的那位幹部清楚。他本業一忙,整年的會費要到年底才對得起來,催繳時還得先向對方道歉「不好意思我們紀錄不太齊」。

出席與表決紀錄都是事後補的

簽到簿留在現場、決議寫在筆記本上、會議紀錄過兩週才打完。等要用的時候,三個與會者記得的版本不一樣,而當天到底有多少人出席也說不準。

核銷永遠差一張單據

收據、發票、印領清冊與成果照片分屬不同人保管,期限前一週開始全體翻抽屜、翻手機相簿。補件補到最後,沒人記得完整的支出全貌長什麼樣。

換屆等於重新開始

新任理事長上任,帳號、檔案、往來窗口都要重問一遍。上一屆做過什麼、承諾過什麼,最後只剩幾張活動照片和一本翻爛的收據簿。

在 NOWORX,流程是這樣走的

點各步驟中的應用名稱,即可查看詳細說明。

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    會員名冊與入會退會

    入會申請、資料變更與退會都走同一張表單,名冊只有一份、狀態隨時是最新的。要寄開會通知或發送會刊時,直接依會員別與繳費狀態篩選,不必再從三個檔案裡合併去重。

    這個步驟會用到的應用客戶管理表單資料瀏覽器
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    會費與日常收支

    常年會費、入會費與活動收費登記在同一本帳上,繳費狀態直接連到名冊,誰欠哪一期一查就有。開立的收據與發票留下對應紀錄,交給會計人員時是一份完整的期間報表,而不是一疊憑證。

    這個步驟會用到的應用帳簿檢視經費分析簽核儀表板
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    理監事會與會員大會

    會期、議程與開會通知放在同一份行事曆上,出席回覆先收齊再開會,避免當天人數不足白跑一趟。議案表決用線上投票留下清楚的贊成、反對與棄權紀錄,會後 AI 同事整理成會議紀錄草稿,由主席與紀錄人確認後定稿。

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    專案、補助與核銷

    每個補助案或活動開一個專案,支出從申請、核准到單據上傳都掛在同一個案子底下,缺哪一張憑證看得出來。承辦志工的待辦與期限列成清單,避免只有總幹事一個人記得下週要交什麼。

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    交接與長期留存

    章程、立案文件、歷屆會議紀錄、財產與器材清冊集中保管,資料屬於組織而不是屬於某位幹部的電腦。換屆時只要移轉權限,新任幹部進來就能看到前一屆的決議、往來窗口與待辦,年度成果也能整理成可直接對外報告的簡報。

常見問題

我們只有兩三位專職,其他都是志工,撐得住嗎?

建議先只做「名冊」與「會費」兩件事,這兩件通常佔掉最多人力也最容易出錯。等這兩項穩定後,再把會議與核銷搬進來,不必一開始就全面上線。

理監事和志工要不要每個人都開帳號?

不需要全部。常見的做法是理監事給檢視權限、承辦幹部給編輯權限,一般志工只在需要填報名或報帳時使用表單。權限依職務給,換屆時調整即可。

會員的個人資料怎麼保護?

名冊的可視範圍可以依職務限制,例如只有會務承辦看得到聯絡方式,理監事看得到統計數字。查詢與匯出都會留下紀錄,卸任後權限即時停用。

換屆的時候資料要怎麼移交?

不需要移交檔案。資料存放在組織的空間裡而不是個人裝置上,交接時只要把權限從卸任者移轉給新任者,歷史紀錄原封不動留在原處。這也是很多協會導入的主要原因。

會計事務所或主管機關要資料時,能匯出嗎?

收支明細、會員名冊、會議紀錄與核銷單據都可以依期間匯出。至於實際需要準備哪些文件與格式,仍請依貴會主管機關與會計人員的要求為準,系統負責的是讓資料齊全、找得到。

AI 會幫我們寫會議紀錄嗎?

可以依議程與表決結果整理成草稿,節省打字時間。但決議內容必須由主席與紀錄人確認後才算數,AI 不參與表決,也不會代替任何幹部做決定。

開啟工作區,從會用到的應用開始啟用。

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